面對前方巨大冷鏈物流商機,近兩年經(jīng)過市場供需關(guān)系和政策支持,冷藏物流有了一定的發(fā)展,但相關(guān)于國外發(fā)展的冷藏物流相比,尚處于起步階段的中國冷藏物流面臨的挑戰(zhàn)不容忽視,只要表現(xiàn)在幾個方面:
1、冷藏物流裝備嚴重不足
2、市場亟待信息化管理
3、冷藏物流標準需要統(tǒng)一
4、冷藏物流亟需國際化
5、學習和借鑒國外經(jīng)驗,取長補短,穩(wěn)步發(fā)展
要解決這些問題,中國冷藏物流之路仍有很長的路要走,下面中國冷鏈物流網(wǎng)和大家一起探討:
中國冷藏物流是一個巨大的潛在的尚待開發(fā)的市場,單就食品而言,有專家估計,目前中國食品年供應(yīng)量總額為1500億美元,到2017年將達到6500億美元,年均增長率為17%。與國外相比,中國冷藏物流的發(fā)展尚在起步階段。
裝備嚴重不足-制冷設(shè)備和技術(shù)的發(fā)展將帶動冷藏物流的發(fā)展,兩者相輔相成。
目前,我國冷藏物流裝備不足,原有設(shè)施陳舊,并且發(fā)展和分布不平衡。我國冷庫總?cè)萘坑?00多萬立方米,但只限于肉類、魚類的冷凍儲藏,當原材料不足或生產(chǎn)淡季時,冷庫處于閑置耗能狀態(tài)。而且重視肉類冷庫,輕視果蔬冷庫建設(shè);重視城市經(jīng)營式冷庫,輕視產(chǎn)地加工冷庫建設(shè);重視大型冷庫,輕視批發(fā)零售冷庫建設(shè)。這些主要由政府所有的冷庫大多建造年代比較早,功能定位上以倉儲為主,設(shè)備落后,不能滿足現(xiàn)代物流配送的需要。
據(jù)不完全統(tǒng)計,全國鐵路總運行車輛33.8萬輛,冷藏車只有6970輛,僅占2%,規(guī)范保溫的保險冷藏車箱缺乏。冷藏運輸量僅占易腐貨物運量的25%,不到鐵路貨物運輸總量1%。我國有保溫車輛3萬輛,而美國有20萬輛,日本有12萬輛。我國冷藏保溫車占貨運比例僅為0.3%。美國、日本及西歐國家的食品冷藏運輸率已經(jīng)達80%-90%,而我國只有10%左右。
在冷藏物流市場有待開拓,企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施缺乏狀態(tài)下,物流企業(yè)獨自開展專業(yè)第三方冷藏物流具有很多不確定因素。目前應(yīng)該發(fā)展依附于政府冷藏平臺資源上的第三方冷藏物流,如政府所有的大型冷庫,雖然設(shè)施相對落后,但大多處于交通便利的地段,有很大的發(fā)展前景。同時,整合與合作是開展冷藏物流的兩大法寶,在整合的前提下,開展多方面的合作是物流企業(yè)開展冷藏物流業(yè)務(wù)的有效途徑和手段,如與生產(chǎn)商結(jié)盟,按條塊開展冷藏運輸服務(wù);與同業(yè)進行合作整合,開展第三方冷藏物流業(yè)務(wù);與連鎖商業(yè)業(yè)態(tài)的流通商結(jié)盟,開展區(qū)域性冷藏物流配送業(yè)務(wù)等。
據(jù)初步估計,中國建立卓有成效的食品分銷配送網(wǎng)絡(luò),目前大約需要投資1000億美元。由于中國冷藏供應(yīng)鏈市場潛力巨大,一些美國冷藏供應(yīng)鏈專家建議和鼓勵美國冷藏供應(yīng)鏈經(jīng)營商,尤其是一些品牌公司,應(yīng)該抓緊時機進入中國市場,在中國投資開發(fā)食品制造廠、醫(yī)藥生產(chǎn)廠、食品醫(yī)藥配送中心和溫度控制倉儲基礎(chǔ)設(shè)施的同時,在中國建立實力強大的冷藏箱運輸車隊。據(jù)稱,美國冷藏經(jīng)營商們已經(jīng)從2007年10月下旬起在美國芝加哥多次開會,并且飛赴北京與中國同行會面,共同探討有關(guān)中國冷藏發(fā)展對策,其中包括按照世界級標準在中國建立冷藏協(xié)會、聯(lián)合冷藏企業(yè)等。中國的冷藏物流企業(yè)也完全可以借用“外腦”,盡早構(gòu)建暢通的冷藏物流。
亟待信息化管理
實現(xiàn)真正的冷藏物流離不開物流管理的信息化。由于冷藏物流幾乎介入了貨物從生產(chǎn)到銷售的全生命周期,其間涉及生產(chǎn)和流通過程的部門非常多,所以必須運用專業(yè)的物流管理信息系統(tǒng)來建立食品全生命周期信息檔案,科學地整合生產(chǎn)、分銷、倉儲運輸、配送等供應(yīng)鏈上下游的信息。
冷藏市場需要利用先進信息技術(shù)提高運作效率,因而投資企業(yè)必須重視建立貨物冷藏的物流和質(zhì)量信息系統(tǒng)。目前中國一些地區(qū)擁有冷藏箱運輸實力的第三方物流服務(wù)經(jīng)營商應(yīng)該強化與各地的貨物制造商、倉儲經(jīng)營商、冷藏箱卡車運輸商、配送中心和批發(fā)零售商的一體化經(jīng)營活動,促使冷藏貨物的安全生產(chǎn)、加工、運輸、分銷、零售。一旦建立了有效的信息系統(tǒng),可為冷藏有關(guān)方面提供準確的市場動態(tài)和信息溝通,比如對于公眾關(guān)心的食品安全問題,可以為食品安全核查提供可溯源性信息支持,對于問題食品可以追查到底,保障食品安全。
標準需要統(tǒng)一
不可否認,國家在冷藏標準制定上的滯后也是阻礙行業(yè)發(fā)展的重要因素。比如,目前冷藏監(jiān)管依靠的法規(guī)依然是1988年頒布的兩頁紙的《速凍食品技術(shù)規(guī)程》。因此專家建議,中國必須從現(xiàn)在開始投資開發(fā)和加緊建設(shè)國內(nèi)冷藏運營基礎(chǔ)設(shè)施,不斷普及卓有成效的全國性冷藏供應(yīng)鏈配送網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),把全國各地冷藏箱運輸車隊、倉儲和配送中心緊密連接起來,促使食品制造商、供應(yīng)商、零售批發(fā)商、配送中心,甚至飯店和大賣場等合伙人密切合作,大家遵循同一個法律法規(guī),按照食品安全標準操作,促使中國冷藏食品供應(yīng)鏈安全運作。
而顯然,政府部門已經(jīng)意識到了冷藏物流的強勁發(fā)展態(tài)勢,在制定冷藏標準方面也加快了速度。2007年,《易腐食品機動車輛冷藏運輸要求》申報項目已經(jīng)得到國家標準化委員會批準,冷藏設(shè)備標準、冷庫標準等幾個重要標準也開始全面修訂。2007年10月1日,上海市地方標準《食品冷藏物流技術(shù)與管理規(guī)范》正式實施,這是國內(nèi)公布的第一個食品冷藏物流的地方標準。上海市食品冷藏物流標準,參照了國際發(fā)達國家的先進做法,并結(jié)合我國冷藏鏈運行的實際情況。由于食品冷藏物流涉及運輸、儲存、裝卸、配送、銷售等多個環(huán)節(jié),新標準不僅明確了各個環(huán)節(jié)的溫度控制指標,還增加了質(zhì)量衛(wèi)生管理要求,使標準的可操作性更強。
促進冷藏物流國際化
隨著現(xiàn)代化集裝箱碼頭在世界各地的新建,集裝箱碼頭基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的不斷革新完善,門到門的冷藏集裝箱運輸為食品冷藏運營提供了廣闊的發(fā)展空間。滿載食品、水果或者果汁的冷藏集裝箱可以直接從農(nóng)場、果園或者加工廠開到超級市場的倉庫或者配送中心,擁有自組或者輔助電力供應(yīng)系統(tǒng)的冷藏集裝箱本身也是冷藏食品的臨時倉庫。在遠洋貨輪、火車、駁船或者卡車上遠途運輸,尤其是現(xiàn)代化集裝箱船,可以把大批水果冷藏箱從拉丁美洲經(jīng)過長途跋涉運到遠東、中東和歐洲等地區(qū)。
目前,全球遠洋冷藏集裝箱擁有量以年均5%-10%增長。目前大約有700000只冷藏集裝箱在全球各條貿(mào)易航線周轉(zhuǎn),其遠洋冷藏集裝箱運量大約在120萬TEU-300萬TEU。目前冷藏冷凍箱的運費是一般干貨箱的5-6倍,船公司運載的利潤空間比較大,是未來大力發(fā)展的貨種,而港口方面,也應(yīng)該未雨綢繆,時刻準備順應(yīng)發(fā)展潮流。
2007年7月23日,青島港集團與全球最大的冷藏物流運營商——冰島怡之航集團簽訂了中國最大的單體冷庫合作項目,合作經(jīng)營青島港前灣新港區(qū)一座總貯存量為5.5萬噸的新建冷庫,合作方式采取由青島港集團將冷庫先租賃后轉(zhuǎn)讓給怡之航經(jīng)營的方式,合作期限30年,租金為人民幣1.95億元。該冷庫貯存能力為國內(nèi)單體冷庫之最,是設(shè)備最先進、貯存質(zhì)量最好、轉(zhuǎn)運最便捷的冷庫。憑借此次合作,青島港將吸引大量的冷凍冷藏中轉(zhuǎn)貨物,并有希望成為亞洲最大的冷凍冷藏中轉(zhuǎn)港。
上海港目前進出口的冷藏冷凍箱的比例大約占到總吞吐量的5%。而為了應(yīng)付冷藏冷凍箱的增長趨勢,在碼頭建設(shè)上,上海港也充分考慮到了冷藏冷凍箱的增長趨勢,目前上海港碼頭上的冷藏插頭大約有1萬個(其中,外高橋一期有768個,外高橋二期有1200個,外高橋四期有1500個,外高橋五期有390個,洋山一二期有2500個,洋山三期A段有1650個,SCT三個碼頭有1400個)。而據(jù)上海港務(wù)集團生產(chǎn)業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理陶惠福表示,上海港目前配備的冷藏插頭基本上能滿足需求,并且還有接納更多冷藏箱的空間。
編者認為:冷藏物流公司要突破發(fā)展的瓶頸需要創(chuàng)新模式,整合社會資源,發(fā)展龍頭企業(yè)帶動小企業(yè)和閑散社會冷藏物流車輛共贏發(fā)展。國外的冷鏈物流經(jīng)驗也值得我們學習和發(fā)揚。
目前美國、加拿大、德國、意大利、澳大利亞、日本、韓國等國家已經(jīng)形成了完整的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系,有些國家的生鮮易腐農(nóng)產(chǎn)品冷鏈流通量(以價值論)已經(jīng)占到銷售總量的50%,并且仍在繼續(xù)增長。
在我國,冷鏈建設(shè)尚處于起步階段,僅側(cè)重于數(shù)量保證,對品質(zhì)的要求還有待于進一步完善。盡管我國冷鏈物流并不發(fā)達,但由于城市的迅速發(fā)展導致農(nóng)產(chǎn)品流通量大幅增加,冷鏈物流在保障生鮮易腐農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)中起著不可替代的作用。在經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展和生活質(zhì)量不斷提高的形勢下,冷鏈物流應(yīng)如何快速健康發(fā)展,已成為一個緊迫的課題。發(fā)達國家在這方面有許多值得學習和借鑒的經(jīng)驗。通過調(diào)查研究,筆者把發(fā)達國家農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流的主要做法和經(jīng)驗加以總結(jié),希望為我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流的健康快速發(fā)展和農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流方面的政策措施制定提供參考依據(jù)。
促進冷鏈物流發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié):依靠龍頭企業(yè),充分發(fā)揮市場機制的作用
各國的實踐證明,龍頭企業(yè)在促進各國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展中發(fā)揮了至關(guān)重要的作用。如加拿大政府在運輸業(yè)中引入市場競爭機制后,1987年基本放松了對運輸業(yè)的管制,極大地促進了各種運輸方式和企業(yè)間的競爭和發(fā)展。1990年后,政府進一步放開市場,對各種運輸方式進行私有化和民營化改造,通過下放港口和內(nèi)河運輸?shù)慕?jīng)營權(quán)、國家鐵路公司民營化等措施,使企業(yè)真正自主經(jīng)營,充分發(fā)揮龍頭企業(yè)的作用,建立起不同運輸方式間的競爭機制,促進了冷鏈物流業(yè)的快速發(fā)展,形成了路鐵??斩嗍铰?lián)運,產(chǎn)地加工企業(yè)、批發(fā)市場與配送中心和第三方物流企業(yè)等多方參與、并存共贏的冷鏈物流發(fā)展模式。加拿大既有以北美地區(qū)效益最好的鐵路運輸企業(yè)國家鐵路公司(CN)和加拿大最大的花椰菜產(chǎn)地加工企業(yè)MelvinFarms為主體的冷鏈物流模式(產(chǎn)地加工企業(yè)模式),也有以北美最大的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場OntarioFoodTerminalBoard與加拿大最大的配送中心Sobeys為主體的冷鏈物流模式(批發(fā)市場與配送中心模式),還有以加拿大最大的第三方物流企業(yè)ThomsonGroup為主體的冷鏈物流模式(第三方物流模式)。
促進冷鏈物流發(fā)展的支撐:加大政府投入,創(chuàng)造良好的營運環(huán)境
各國政府紛紛加大資金投入,促進農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展。加拿大聯(lián)邦政府支持農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流業(yè)發(fā)展的主要方式:
一是通過優(yōu)惠政策和資金扶持。如加拿大政府通過對國家鐵路公司補貼、改制和相關(guān)政策扶持,使國家鐵路公司扭虧為贏,盈利率由過去的3%提高到30.4%,成為目前北美地區(qū)效益最好的鐵路冷鏈物流運輸企業(yè)。通過注入啟動資金扶持,使OntarioFoodTerminalBoard成為擁有5000個客戶、交易量540萬磅/天、交易額9.6億加元/年,純利潤100多萬加元的北美最大的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場。
二是通過制定法律法規(guī)、國家標準和執(zhí)法檢查監(jiān)督,規(guī)范農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流業(yè)的健康、有序發(fā)展。日本從中央政府到地方政府都很重視物流產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃與建設(shè),并提供一定的優(yōu)惠政策。1997年日本政府制定了《綜合物流施政大綱》,對主要的物流基礎(chǔ)設(shè)施,提供強大的資金支持。韓國政府建立了專項基金,以資助專業(yè)性物流公司,并對開發(fā)新型物流技術(shù)的企業(yè)削減個人和企業(yè)所得稅。財政出資為農(nóng)協(xié)會員購買標準托盤及物流相關(guān)設(shè)備提供政府補貼,資助運輸企業(yè)購買標準集裝箱運輸卡車。為減少農(nóng)產(chǎn)品在流通過程中的損耗,根據(jù)相應(yīng)的農(nóng)產(chǎn)品包裝法,由政府出資80%,農(nóng)戶出資20%對出售前農(nóng)產(chǎn)品進行包裝,施行低溫儲存與運輸,推進冷鏈物流。荷蘭政府對于建立面向全歐洲的配送中心建設(shè)的企業(yè)給予選址、規(guī)劃及經(jīng)營方向的指導,并給予一定比例的資金支持或貸款貼息。
促進冷鏈物流發(fā)展的基礎(chǔ):發(fā)揮協(xié)會作用,加強行業(yè)協(xié)調(diào)和自律
農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流包括原料生產(chǎn)、加工、運輸、配送、銷售到從消費者手中的全過程。在供應(yīng)鏈的每個環(huán)節(jié)都可能因為操作不當而出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量與食品安全問題。各國政府為了確保冷鏈物流的食品質(zhì)量與安全問題,制定了一系列法律、法規(guī)和標準,涉及到農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售、包裝、運輸、儲存、標簽、品質(zhì)等級、食品添加劑和污染物、最大獸藥殘留物允許含量和最大殺蟲劑殘留物允許含量等方面。
各國冷鏈物流的行業(yè)協(xié)會在政府與企業(yè)之間起著橋梁與紐帶作用,在完善行業(yè)管理過程中發(fā)揮著重要作用。協(xié)會一方面積極宣傳政府的交通方針、政策和法規(guī),另一方面代表企業(yè)利益反映企業(yè)的呼聲,對完善物流政策和改善企業(yè)經(jīng)營提出意見和建議。同時,行業(yè)協(xié)會從不同角度起到溝通情況、協(xié)調(diào)關(guān)系、提供信息、咨詢服務(wù)等作用。如加拿大卡車協(xié)會,是由加拿大運輸企業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地加工企業(yè)、批發(fā)市場和配送中心等人員自愿組成的民間組織。協(xié)會主要協(xié)助CFIA制定冷鏈物流指導原則與標準,協(xié)調(diào)冷鏈環(huán)節(jié)行為主體的關(guān)系,組織制定本行業(yè)企業(yè)共同遵守的行為規(guī)范和紀律,并配合CFIA對協(xié)會成員進行技術(shù)咨詢和人員培訓,在推動加拿大冷鏈物流發(fā)展中發(fā)揮了重要作用。促進冷鏈物流發(fā)展的前提:完善相關(guān)法律及標準,推進專業(yè)認證。
如在原料生產(chǎn)環(huán)節(jié),為了規(guī)范農(nóng)藥的注冊登記、使用和管理,加拿大衛(wèi)生部、農(nóng)業(yè)與農(nóng)業(yè)食品部會同漁業(yè)海洋部、環(huán)境部及自然資源部共同制定了《防蟲產(chǎn)品法》,該法明確了農(nóng)藥的注冊登記辦法。以及需要提供的數(shù)據(jù)、農(nóng)藥用量等。加拿大環(huán)境保護法規(guī)定,要對污染物和有毒物品進行評價;農(nóng)藥殘留補償法規(guī)定在任何情況下,農(nóng)民可以因為農(nóng)產(chǎn)品中農(nóng)藥殘留超標導致?lián)p失而獲得補償。在加工、貯藏和運輸環(huán)節(jié)制定了嚴格的溫度標準,如禽類加工環(huán)境溫度低于10℃,冷藏與運輸溫度不得高于4℃。
另一方面,嚴格專業(yè)認證制度,實行市場準入。如加拿大近年積極推動有機食品的發(fā)展,有機農(nóng)業(yè)已經(jīng)成為加拿大農(nóng)業(yè)發(fā)展新的增長點,全國目前共有經(jīng)認證的有機農(nóng)場2500個,有機食品加工企業(yè)150家,有機產(chǎn)品認證機構(gòu)46個。有機農(nóng)業(yè)的總產(chǎn)值為6億加元,占全國農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的1.5%。通過認證后,認證機構(gòu)向有機種植或加工者授予證書,并授權(quán)其使用有機產(chǎn)品標識,而后方能進入流通與消費環(huán)節(jié)。再如對肉食品生產(chǎn)企業(yè)要利用HACCP來監(jiān)督和控制生產(chǎn)操作過程,不但要求檢查農(nóng)藥殘留量,還要檢查生產(chǎn)廠家的衛(wèi)生條件,對工作間溫度、肉制品配方以及容器和包裝等作出了嚴格的規(guī)定。完善法律法規(guī)和標準、推進有機食品、HACCP及ISO等專業(yè)認證制度、原產(chǎn)地保護和地理標識管理等,是加拿大農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流得以健康發(fā)展的重要保障。
促進冷鏈物流發(fā)展的保障:鼓勵技術(shù)創(chuàng)新,推廣先進技術(shù)管理手段
各國冷鏈物流企業(yè)依靠科技創(chuàng)新提升冷鏈物流業(yè)的整體水平,技術(shù)創(chuàng)新體現(xiàn)在冷鏈物流的各個環(huán)節(jié)。
首先,在標準化原料基地建設(shè)方面積極采用GAP、GVP等先進的管理規(guī)范,使用環(huán)境友好型栽培(養(yǎng)殖)管理技術(shù)和先進、快速的有害物質(zhì)分析檢測技術(shù)等,從源頭上保證冷鏈物流的質(zhì)量與安全。
其次,使用先進的產(chǎn)地加工技術(shù),提高產(chǎn)品質(zhì)量、延長保鮮期。許多發(fā)達國家把預冷保鮮作為冷藏品生產(chǎn)加工中的第一道工序。預冷的關(guān)鍵在于一個“快”字,包含了許多在不傷害產(chǎn)品質(zhì)量的情形下快速降溫的先進技術(shù)。如加拿大花椰菜產(chǎn)地加工企業(yè)MelvinFarms采用真空預冷技術(shù)和冰溫預冷技術(shù),有效消除田間熱,降低蔬菜的呼吸強度,延長保鮮期。
第三,在儲藏技術(shù)裝備方面,積極采用自動化冷庫技術(shù),包括貯藏技術(shù)自動化、高密度動力存儲(HDDS)電子數(shù)據(jù)交換及庫房管理系統(tǒng),其貯藏保鮮期比普通冷藏延長1~2倍。氣調(diào)貯藏是當代最先進的可廣泛應(yīng)用的果品貯藏技術(shù)。英國的氣調(diào)貯藏能力為22.3×104噸,法國、意大利、荷蘭、瑞士、德國等國也在大力發(fā)展氣調(diào)技術(shù),氣調(diào)蘋果平均達到蘋果總數(shù)的50%-70%。
第四,在運輸技術(shù)與裝備方面,冷藏運輸技術(shù)經(jīng)歷了公路冷藏運輸、鐵路冷藏運輸、水路冷藏運輸發(fā)展到冷藏集裝箱多式聯(lián)運。歐洲具備通暢的交通網(wǎng)絡(luò),公路運輸快捷靈活,裝卸環(huán)節(jié)少,減少了裝運中的損耗,可進行“門對門”的服務(wù)。冷藏運輸將朝著多品種、小批量和標準化、法規(guī)化的方向發(fā)展,節(jié)能和注重環(huán)保將是冷藏車技術(shù)發(fā)展的主要方向。鐵路運輸在易腐品運輸中占有重要的地位,鐵路易腐品運輸?shù)倪\量占總的易腐品運輸量的55%左右。歐洲于20世紀70年代開始實行冷集箱與鐵路冷藏車的配套使用,克服了鐵路運輸不能進行“門到門”服務(wù)的缺點,大大提高了鐵路冷藏運輸?shù)馁|(zhì)量。據(jù)聯(lián)合國貿(mào)易發(fā)展會議的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2005年全球食品冷藏能力達到10億立方英尺,其中冷藏集裝箱能力超過60%,超過6億立方英尺。如加拿大最大的第三方物流企業(yè)ThomsonGroup除具有容量大、自動化程度高的冷藏設(shè)施外,還擁有目前世界上最先進的強制供電器(PTO)驅(qū)動、自動控溫與記錄、衛(wèi)星監(jiān)控的“三段式”冷藏運輸車,可同時運送三種不同溫度要求的貨物。
第五,在信息技術(shù)方面,冷鏈物流要實施全程溫度控制管理,必須依靠先進的信息技術(shù)作為支撐。將全國的需求信息和遍布各地區(qū)的連鎖經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)聯(lián)結(jié)起來,確保物流信息快速可靠的傳遞。通過信息技術(shù)建立電子虛擬的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流供應(yīng)鏈管理系統(tǒng),對各種貨物進行跟蹤、對冷藏車的使用進行動態(tài)監(jiān)控。 |