| 全球石油化工市場重心東移 |
| 2012-12-6 中國冷鏈物流網(wǎng)www.brandimcreative.com |
日前，羅蘭貝格發(fā)布最新研究報告《全球石化行業(yè)：誰是新增長的最大受益者》。報告顯示：石油天然氣價格不斷上漲，亞洲與其他新興經(jīng)濟體需求持續(xù)增加，全球競爭也更激烈，石化企業(yè)因此面臨新的挑戰(zhàn)。長期可靠的原料來源、技術和市場因而顯得愈發(fā)重要，這也是企業(yè)應對時刻變化的市場需求的必備條件。企業(yè)需重新審視戰(zhàn)略方向，并相應地調(diào)整其商業(yè)模式。企業(yè)可通過擴張、收購和合作這三種方式鞏固其市場地位，進而獲得成功。
“很多新興國家經(jīng)濟增長顯著，中產(chǎn)階級數(shù)量攀升，全球石化產(chǎn)品需求重心因此東移。”羅蘭貝格合伙人亞普·卡爾克曼表示。
新市場與新技術對石化企業(yè)至關重要。到2015年，中國對石化產(chǎn)品的需求年增長率預期為6%左右，中東地區(qū)為11%。同時，歐美市場的年增長率僅為1%。雖然歐美石化企業(yè)在20世紀80年代的市場份額高達62%，但2010年時，已降到30%。
自20世紀90年代起，海灣國家部分亞洲國家的價格與運輸優(yōu)勢明顯，因此這些國家的石化企業(yè)開始迅速占領市場份額。“近幾年，新的石油與天然氣提煉技術豐富了原料來源，如頁巖氣，帶來非?？捎^的經(jīng)濟效益。”羅蘭貝格合伙人亞歷山大·凱勒解釋道，“美國和加拿大等國家頁巖氣儲藏豐富，他們受益頗多，并越來越受到石化企業(yè)的青睞，許多公司在這些地區(qū)建立煉油廠。”另一方面，歐洲嚴格的環(huán)保法律則禁止企業(yè)從此類非傳統(tǒng)天然氣原料中生產(chǎn)石化產(chǎn)品。
歐洲石化企業(yè)利潤面臨巨大壓力。歐洲是全球石化產(chǎn)品最大市場之一，但生產(chǎn)設備陳舊使歐洲面臨未來產(chǎn)能不斷縮小的挑戰(zhàn)。“到2015年，43家歐洲煉油廠中就有14家不再盈利，”卡爾克曼表示，“這意味著產(chǎn)能降低26%。同時，亞洲及海灣國家的企業(yè)正不斷引進新型先進設備，將擁有百萬噸的產(chǎn)能，是歐洲企業(yè)產(chǎn)能的一倍。”
此外，另一層原因是廉價原料匱乏，能源成本高及法律愈加嚴格。“企業(yè)必須利用其技術優(yōu)勢，進入增長市場并在歐洲以外獲得更廉價的原料，這樣才能彌補其競爭劣勢。”凱勒建議。
海灣地區(qū)競爭優(yōu)勢正在消失。雖然海灣國家石油天然氣儲備仍非常豐富，但未來獲得這些原料的成本將越來越高。不斷增加的能源成本與不斷萎縮的儲藏量，意味著其現(xiàn)有的價格優(yōu)勢正在消失。“但海灣國家仍認為石化為其重點產(chǎn)業(yè)，該行業(yè)產(chǎn)品非常多元化，他們?nèi)詫⒗^續(xù)為該行業(yè)投資，作為他們的一種商業(yè)模式。”卡爾克曼說道。
海灣國家的企業(yè)未來可關注印度，因為它是未來最重要的增長國家之一。2025年時，印度的新興中產(chǎn)階級將達4億，對石化產(chǎn)品的需求也會隨之持續(xù)增長。企業(yè)需要通過合作或收購的方式，全面積累專業(yè)知識，推動技術、研究和效率的改進，從而持續(xù)滿足新市場的需求。
中國擁有主要的增長機遇。中國作為亞洲增長最快的國家之一，其國內(nèi)原料與產(chǎn)品并不能滿足國內(nèi)市場對石化產(chǎn)品的需求。到2015年，工業(yè)產(chǎn)值持續(xù)增加，經(jīng)濟條件日趨完善，生活水平不斷提高，PO材料的人均消費量也將以6%的速度逐年增加。
但報告同時指出，中國企業(yè)仍缺乏技術及管理技術。政府不斷推進地方研發(fā)群的建設，尤其重視與歐美企業(yè)的合作。這將幫助中國企業(yè)與外部企業(yè)的合作，同時增強其自身能力。
美國目光轉(zhuǎn)向拉美，尋求增長。美國依舊領先歐洲，是全球最大的石化產(chǎn)品市場，其每年人均石化產(chǎn)品消費量為58公斤，歐洲為45公斤。現(xiàn)在的問題是美國的增長率已連續(xù)幾年下滑。
拉美地區(qū)現(xiàn)在也是經(jīng)濟增長引擎之一。“尤其是巴西，石油和天然氣儲藏豐富，經(jīng)濟增長強勁，政治環(huán)境穩(wěn)定。”卡爾克曼指出。預期到2015年，巴西的人均PO材料消費量將會以8%的速度逐年增加，因此成為潛力非常大的增長市場。到2014年時，巴西國內(nèi)外企業(yè)將向石化行業(yè)預計投資260億美元。“美國企業(yè)面臨的問題是在中國還是在拉美擴展其業(yè)務。”凱勒評論道，“在做出任何重大戰(zhàn)略決定之前，他們必須仔細分析各種方案的可能性，避免出現(xiàn)錯誤估算的風險。” |
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