| 中國航空貨運拼圖：游戲參與者與市場格局 |
| 2012-7-4 中國冷鏈物流網(wǎng)www.brandimcreative.com |
中國航空貨運市場的格局是怎樣的？相信很多人對這一問題都是似清非清，頭腦中有一個朦朧的影像，但一較真，卻發(fā)現(xiàn)又說不太清楚。本文借助網(wǎng)絡(luò)上一些公開的具有代表性的觀點（數(shù)據(jù)），并將自己的一些思考貫穿其中，在2011年數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上嘗試著從“游戲參與者”及“國內(nèi)市場格局”兩個方面做一初步梳理，繼續(xù)拋磚引玉。
一、航空市場格局——游戲參與者
?。ㄒ唬┲袊娇肇涍\——三軍團
來自中國民航局的一份統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截止2012年4月，中國境內(nèi)，共有已頒發(fā)公共航空運輸企業(yè)經(jīng)營許可證的航空公司46家，其中全貨運公司10家；港澳臺地區(qū)的航空公司香港4家，臺灣6家；共有106家外國航空公司飛中國內(nèi)地，其中全貨運公司18家，客貨混公司12家。
而參與貨運的國內(nèi)外航空公司根據(jù)貨物運價層次初步分為以下三類：以高端快件業(yè)務(wù)為主的貨運航企，如聯(lián)邦快遞、UPS和EMS等；以普貨運輸為主的傳統(tǒng)貨運航企，如國泰貨運、漢莎貨運和國內(nèi)三大航旗下的貨運公司/貨運部等；以及傳統(tǒng)貨航中，因具備某些特殊資源，而具備了低價優(yōu)勢的貨運航企，如俄羅斯的空橋航空、中東的阿聯(lián)酋航空等。
三類貨航雖然存在不同程度的競爭關(guān)系，但嚴(yán)格意義上說起競爭還是不在一個層面上的，而以普貨運輸為主，且不具備特殊資源的傳統(tǒng)貨航應(yīng)是中國航空貨運市場的主角，對其特征的分析更具現(xiàn)實意義。
?。ǘ┲袊浐揭?guī)模榜——泡圖對比
將國內(nèi)幾家代表性貨航（國貨航、中貨航、南航貨運、海航貨運版塊）與國際及港澳臺地區(qū)的標(biāo)桿航企（漢莎貨運、國泰貨運、大韓貨運、新航貨運和華航貨運）實力進行對比發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前中國本土貨航（港臺航企除外）機隊規(guī)模、營收水平以及貨運版塊在集團公司中的業(yè)務(wù)占比等均處于相對劣勢的地位，如果將三大航的貨運版塊整合到一起，再在內(nèi)部管理和系統(tǒng)優(yōu)化等方面下點功夫，或許能打造出一家世界級的貨運航空公司。
根據(jù)中國民航局的一份統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截止2011年底，中國四大航空集團的貨郵運量份額分別為中航集團31%、東航集團27%、南航集團20%、海航集團10%。
?。ㄈ┲袊娇肇涍\屆散兵游勇
國內(nèi)航空貨運領(lǐng)域的參與者除了前面所提的“三軍團”之外，還有一些小的航空公司，它們也參與某種形式的航空運輸，但其業(yè)務(wù)模式和規(guī)模尚未形成氣候，暫時處在編外游離或附屬狀態(tài)，代表性的航企有東海航空、奧凱航空以及即將投入運行的長龍航空等。他們雖然擁有自己的貨機，但卻不直接從事貨航相關(guān)的運營工作，而是以貨機出租為業(yè)。
除此之外，近期圓通速遞欲效仿順豐組建自己的航空力量，而貨運代理人泛亞班拿也引入了B747-8F，直接投入運營，這股勢力未必能形成多大氣候，但如果順利發(fā)展下去，還是會在一定程度上影響航空貨運業(yè)的格局的。
二、航空市場格局——市場格局
（一）國內(nèi)貨郵量區(qū)域分布情況
按照民航局區(qū)域劃分的方式對2011年各區(qū)域航空貨郵吞吐量情況做一統(tǒng)計（如下圖所示），數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)貨郵主要還是集中在華東、華北和中南區(qū)域，其中僅華東區(qū)域貨郵吞吐量就占了43.8%。
如果按照長三角、珠三角（不含港澳）和環(huán)渤海區(qū)域劃分，那2011年三個區(qū)域貨郵吞吐量的占比分別為36.9%、17.6%和16.2%，三大區(qū)域貨郵吞吐量占全國貨郵吞吐量的70.8%。
說到這里不得不提的是，隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的推進及中西部機場的崛起，北上廣三地的貨郵吞吐量總和呈現(xiàn)逐年遞減的趨勢。
（二）國內(nèi)貨運機場潛力分布圖
國際民航界專業(yè)咨詢公司蓋安德咨詢曾依據(jù)2011年中國民航機場貨郵吞吐量情況繪制了一個分布圖，此圖很形象地展示了當(dāng)前國內(nèi)潛力貨運機場的分布，其中黃圈區(qū)域所在的北上廣機場是當(dāng)前需要重點布局的，而粉紅色的機場，如重慶、成都、鄭州、廈門、天津、大連等為值得關(guān)注，可以伺機“落子”的機場。
?。ㄈ﹤鹘y(tǒng)貨航貨郵主要目的地
當(dāng)前世界航空貨運的主要目的市場依然為亞太、歐美市場；中東、拉美、非洲等區(qū)域的航空貨運市場近期成長迅速，但因為基數(shù)低，市場份額依然有限。
而對于亞太區(qū)域的航空公司（包括國內(nèi)主要貨航），其當(dāng)前航空貨運的目的地仍以歐美為主，其它區(qū)域所占份額非常有限。 |
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